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企業再生(ターンアラウンド)・M&Aに伴う
不動産ソリューション

当社がご提供する、企業再生(ターンアラウンド)やM&Aのための不動産戦略支援サービス。弁護士をはじめとした専門家と連携し、専門知識と不動産知識を融合させた不動産ソリューションをご提供いたします。


企業再生(ターンアラウンド)・M&Aの不動産戦略サポート業務


専門知識や資格を有するメンバーを組織し、
プロフェッショナルと協働することで
幅広くソリューションを提供します。

企業再生やM&Aにおける複雑で多岐にわたる課題に対して、幅広い知識や専門性を併せ持つ人材を適切に配置します。さらに弁護士や公認会計士、税理士などの経験豊富なプロフェッショナルとスクラムを組むことで、不動産に係る課題を広範囲にサポートし、専門家の皆様をバックアップいたします。

CRE戦略が目指すもの


サービスポイント


Point01

専門性に特化したメンバーによる不動産ソリューションを提供いたします。

課題が広範囲かつ多岐にわたると同時に、高度な専門性が求められる企業再生やM&A。専門家の皆様に対し、不動産の特性や規模に合わせて、豊富なノウハウや知見はもちろんのこと、様々な専門知識や資格を携えたメンバーを揃えております。プロジェクトごとにメンバーを選任し、お客さまの課題解決に取り組みます。


Point02

スピーディーで高品質な不動産査定の提供および不動産戦略の実行をいたします。

時間との争いとなることも多い企業再生やM&Aは、現状の資産を迅速・正確に把握することも大きなポイントです。私たちは、日本全国の不動産を短期間で査定し、専門家の皆様にいち早く現状をご報告します。さらに、コア・ノンコア資産の分類サポートから不動産戦略を通じ、お客さまをバックアップいたします。




企業再生(ターンアラウンド)サポート


弁護士、公認会計士、税理士などの経験豊富なスペシャリストと連携し、デューデリジェンスにおける保有資産の調査・評価を行い、活用できる資産を抽出します。さらに、CRE戦略、再生計画・弁済計画のシミュレーション、再生手続き、債権者との協議サポートなど、事業再構築までの一連の流れをサポートし、企業再生の実現へと導きます。


企業再生サポートのワークフロー


企業再生の専門家や再生を目指す企業からのご相談

タスクフォースの結成(弁護士、公認会計士、税理士などとの連携)

デューデリジェンスにおける保有不動産の調査・評価

不動産査定書、不動産調査報告書※、不動産鑑定評価書※の作成
※有償となります。

コア事業・資産とノンコア事業・資産の分類

それぞれのマーケットについて調査・分析のうえ、レポートを提出

コア資産の活用検証・CRE戦略策定

賃借ビルのテナント紹介や、収益性・資産価値向上のためのマネジメント、パーキング事業などの資産の有効活用シミュレーション

再生計画・弁済計画のシミュレーション

法的再生(会社更生法、民事再生法)
私的再生(DES、債権譲渡・放棄、ADRなど)

各債権者(担保権者)との事前協議サポート

債権者の構成表やその配当案を作成
債権者との抵当権抹消交渉サポート

事業スポンサー誘致サポート

ノンコア資産の売却手続き、
EXITファイナンス準備

不動産の売却額のシミュレーション
各ステークホルダーの事前調整

再生計画・弁済計画に基づく
不動産売却などの実施

入札または任意売却などによる売却



M&A戦略サポート


M&Aのための戦略を策定し、フィナンシャルアドバイザーや弁護士、公認会計士、税理士などとタスクフォースを結成。所有資産のデューデリジェンスを通して不動産戦略を立案し、迅速かつ確実なM&Aをサポート。M&Aに関わる企業の事業拡大と企業価値の向上を効果的にバックアップします。

M&A戦略サポートのワークフロー


M&A案の立案

タスクフォースの結成(弁護士、コンサルティングファーム、税理士などとの連携)

選任メンバーによるタスクフォースチームが「守秘義務厳守」のうえでサポート

所有資産(企業価値)の デューデリジェンス

不動産査定書、不動産調査報告書※、不動産鑑定評価書※の作成
※有償となります。

コア事業・資産とノンコア事業・資産の分類

それぞれのマーケットについて調査・分析のうえ、レポートを提出

不動産戦略の立案・実行

不動産のオフバランス化(セール&リースバックなど)
不動産価値の向上(リースアップ・サブリースなど)
コスト削減戦略
バランスシートの見直し
不動産管理体制の整備
ノンコア資産の活用や売却

M&Aの実行




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